终孽剑士

—第12集—【黑色的Organoid】

在前往克洛诺斯要塞的旅程中小邦等人见到一片由ZOIDS残骸堆成的坟场，在随后进入的村子里小邦被共和国军追捕。被捕的阿帕因和慕蓓凭借哈曼大尉的推荐信避免了一场牢狱之灾，随后从守卫队长的口中得知，在不久前共和国的一只ZOIDS中队被帝国军的一只机甲长牙虎独自击败，而那台机甲长牙狮身边有一只黑色的Organoid。
追击小邦的士兵被冷漠的少年雷文击倒，而听到小邦将ZOIDS当场知心朋友的雷文开始对他冷嘲热讽，随后雷文与共和国军的ZOIDS部队展开一场残酷的厮杀，共和国部队在机甲长牙虎的攻击下被逐一撕碎，雷文的残酷行径让小邦气愤不已。
但即使有了奇克的帮助重装长牙狮还是轻易被机甲长牙虎击败，阿帕因的支援攻击也无法造成任何伤害，在雷文发出最后一击时他却收到帝国军的联络撤退。雷文甚至没有借助Organoid的力量打败了自己，首次尝到失败滋味的小邦不禁感觉到一阵失落和气恼。

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—第13集—【克罗诺斯要塞的激战】

败给雷文让小邦耿耿于怀，返回村子的小邦顽固地坚持等待雷文的出现。马鲁克斯得到雷文的支援后不断展开强袭作战，连修巴鲁兹的部队也被他以特权闲置在后方待机。任由自己兴致展开行动的雷文与军人性格的修巴鲁兹相处得很不融洽。
阿帕因在潜入克洛诺斯基地时了解到共和国军正在组织一个大胆的作战。重装长牙狮是能够与机甲长牙虎相抗衡的机体，小邦意识到自己并没有100%发挥出重装长牙狮的性能。得到帝国与共和国即将开战消息的小邦在深夜里潜入帝国军大本营向雷文提出挑战
向雷文挑战的小邦被雷文轻松击败，连阿帕因也在一个照面内被击倒，使出全力的重装长牙狮最终被融合Organoid的机甲长牙虎击败，看着倒下的奇克，小邦开始后悔自己的无谋举动……而克洛诺斯要塞因为共和国的策略自爆毁灭。

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—第14集—【醒来吧 奇克】

昏迷不醒的奇克令小邦脾气变得暴躁，不愿再与军队扯上关系的小邦拒绝向共和国军求助，甚至对菲妮乱发脾气并决定奇克醒来后返回自己家乡，阿帕因则直白地指出造成这一切的正是小邦的不成熟，制止这场争吵的是前来买药的D博士。
小邦在D博士的指引下前往奥特曼莎山脉寻找能够治疗ZOIDS的药物，在恐怖的熔岩中小邦靠着拯救奇克的决心拿到了滚烫的矿石。阿帕因则为了向雷文报仇，给机动奔狼装备上新武器后向雷文发起挑战，虽然给机甲长牙虎造成了致命伤害，雷文却不顾机甲长牙虎的伤势硬是打倒了机动奔狼。
吃下矿石的奇克很快在小邦怀里醒来，看着自己的搭档小邦流行了激动的泪水。另一方面帝国军对共和国首都前的最后要塞曼特奥沙发动攻击，而率领这支部队的指挥官，正是驾驶格斗金刚的修巴鲁兹。

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—第15集—【GZ发动！】

帝国与共和国军在曼特奥沙展开激烈的交战，然而帝国军的攻势早已被库鲁伽大校看穿，随着战事越发激化雷特利班的哈曼大尉也带着支援部队赶到曼特奥沙。而再次尝到失败滋味的阿帕因为了血洗败绩潜入曼特奥沙要塞寻找更强力的武器。
察觉到阿帕因已经前往战场的小邦为了将他带回来，驾驶着没有奇克的重装长牙狮赶往要塞方向。库鲁伽大校看着对战斗暴龙着迷的阿帕因，对他讲起自己的人生经验，让追逐力量而迷失方向的阿帕因回想起自己的驾驶ZOIDS的初衷。
代替受伤的库鲁伽大校哈曼大尉乘上了战斗暴龙，哈曼为战斗暴龙的力量而着迷的模样让阿帕因醒悟过来，在要救出阿帕因的强烈思念下小邦在没有奇克的帮助下完全发挥出重装长牙狮的力量，而这种可能性也是库鲁伽大校想对年轻人们传达的重要事情……

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—第16集—【新海力克市】

小邦一行人历尽艰辛到达了共和国首都海力克市，因为击退了帝国军市内正在举办祭典，迷路的小邦在小巷里救下被市民痛打的帝国兵而受到共和国士兵的追捕，在D博士的帮助下逃进共和国研究所中，在那里菲妮与遗迹的石板产生共鸣而昏倒。
被逮捕的小邦一行人靠着D博士的人际关系成为大总统的贵宾，面对大总统的邀请看透战争本质的D博士表示婉拒。而这时被小邦救下的帝国军士兵在逃跑中夺取了试作型的重武装机动奔狼，看到市内惨状的小邦驾驶重装长牙狮追了上去。
击倒机动奔狼的小邦愤怒地试图殴打帝国军士兵，但最终没有下手，看着痛苦的小邦D博士安慰他，无论是帝国军还是共和国军，人的性命都是相同的，没有人能够责怪救下一条生命的小邦。
而对海上冰山展开调查的哈曼大尉，在进行试探性攻击后发现目标的真面目其实是帝国军的运输舰，率领这支大军的正是帝国元帅普罗因兹。

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—第17集—【共和国最漫长的一夜】

得到线索的小邦决定前往帝国境内的卡利路遗迹进行ZPOIDS EVP的调查，就在饭店里慕蓓对大吃大喝的小邦们大发脾气时，他们遇上了被大总统下令禁止出击的亚高尼中尉，接受他委托的小邦等人前往海面进行救援工作。
普罗因兹利用皇帝急切想在病逝前击败共和国的心理掌握了帝国的军方势力，然而他的真正目的却是……从帝国军的行动中哈曼大尉看出帝国军的真正计划是对新海力克市展开总攻击，帝国甚至降下了人造雪令军方产生通讯障碍误导共和国军部队。
赶到基地的小邦遇上单机袭击基地的雷文，纵使小邦的操纵技术已经有所上升却依然不是雷文的对手，小邦在哈曼大尉的指导下看穿雷文的习惯动作吧机甲长牙虎打成重伤，但最终两人因为两军交战停止了决斗，只留下雷文在原地愤怒地呐喊。

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—第18集—【首都攻防战】

普罗因兹率领的登录部队在新海力克市外摆出了攻击阵型，并对提出交涉的大总统提出种种无理的要求。死守曼特奥沙要塞的库鲁伽大校决心与敌人同归于尽时被不体贴的菲妮强行带走，但离开基地后试图按下引爆按键时却发现引爆器因为质量问题而没有成功。
为对抗数量众多的帝国军，库鲁伽和D博士不约而同制定了引爆火山消灭敌军的作战计划，在露易丝总理两面为难时哈曼大尉的通讯让她下定了抗战到底的决心。作战中小邦再次遇上了雷文，伤痕累累的机甲长牙虎在与重装长牙狮的交战中被彻底摧毁。
引爆的火山摧毁了进攻曼特奥沙要塞的帝国军部队，残存部队在修巴鲁兹的指挥下开始撤退，与此同时帝国首都中盖罗斯二世交代完遗言后驾崩，帝国在鲁道夫皇太子的命令下与共和国签订了和平条约，帝国与共和国的战争终于结束了……

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—第19集—【普罗因兹的阴谋】

一度被人陷害而被迫呆在在帝国监狱的罗素在同伴们的帮助下成功逃跑，在获得向帝国复仇的力量之后他决定绑架皇太子鲁道夫向帝国索取赎金，而与此同时已经成为摄政王的普罗因兹为彻底掌握帝国的政权，决定雇佣暗杀者铲除鲁道夫。
与罗素等人不期而遇的梅特尔里希为确保任务的执行对罗素发动攻击，这个举动激怒了罗素，暗杀鲁道夫的计划在罗素的干涉下功亏一篑，罗素更是凭借成员们过人的身手强攻鲁道夫的行宫掳走了鲁道夫，收到这个消息的普罗因兹脸上露出难看的表情……
突然出现搅局的佣兵们很明显是为了暗杀鲁道夫，罗素在受伤的同伴的要求下决定分开行动，意外摊上个大麻烦的罗素在内心深处作出了一个决定……小邦再经过短时间的休息后决定继续踏上寻找ZOIDS EVE的旅行，他们的下个目标是帝国境内的卡里路遗迹。

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—第20集—【魔兽复苏】

小邦等人来到卡里路遗迹，但面对自己过去的记忆菲妮却显露出不安。打败守卫遗迹的刀刃机动龙却发现遗迹中的能够参考的遗迹几乎都已经被挖掘殆尽，菲妮从石板碎片中看到一只站在被燃烧的大地上咆哮的恐怖魔兽的身影，昏迷前菲妮颤抖地喊出它的名字——“死亡暴龙[Death Saurer]”。
成为人质的鲁道夫企图在卡里路荒原中独自逃离罗素和薇欧拉的监禁返回帝国，看到这一幕的罗素不仅没有采取强硬手段，反倒用亲身体会的方式教导鲁道夫在沙漠中生存的手段，面对这个无法用自己常识来判断的绑架者，鲁道夫内心开始萌发特殊的感情。
与梅特尔里希展开交易的罗素看穿对方的目的其实是杀死鲁道夫，看着蜷缩在自己怀里的少年罗素下定了要保护他的决心。而在帝国研究所里，正在进行某项阴谋的普罗因兹利用手上能够改变ZOIDS因子的技术培养出一只恐怖的怪物——咆哮虐杀龙。

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—第21集—【荷电粒子炮】

自从想起死亡暴龙的影像后菲妮就变得忧郁沉默，在乱发脾气时小邦认识了私自外出给罗素等人寻找食物的鲁道夫，在短时间内两人成为了好朋友，而想讹诈鲁道夫的慕蓓受到小邦的严厉斥责。逐渐掌控了帝国的政权派出驾驶咆哮虐杀龙的雷文前来杀死鲁道夫。
与鲁道夫失散的罗素则焦急万分地驾驶ZOIDS四处寻找时碰上以惊人速度朝小邦等人接近的雷文，而感觉到咆哮虐杀龙的菲妮感觉到它与死亡暴龙的密切关系而浑身发抖，随之而来的荷电粒子炮攻击瞬间便将重装长牙狮和机动奔狼打翻在地。
使出全力的重装长牙狮在荷电粒子炮的攻击下被瞬间打倒，驾驶格斗金刚的罗素和薇欧拉豁出生命拖住咆哮虐杀龙的行动，将形同自己孩子的鲁道夫托付给小邦，向自己的爱人互相表达自己的心意后，罗素和薇欧拉消失在爆炸的光芒中…..