终孽剑士

—第22集—【搭档之死!?】

面对死亡的恐惧让鲁道夫噩梦连连，内心焦急的鲁道夫请求大家带自己到帝国首都凯卡洛斯，并请求小邦教自己驾驶技术，但无论是悟性还是体力都极其缺乏的鲁道夫明显缺乏ZOIDS驾驶员的资质，在旅行过程中大家发现了前来搜寻鲁道夫的帝国军ZOIDS残骸，雷文的攻击甚至连ZOIDS核心都被直接破坏，ZOIDS的残骸形成一个ZOIDS坟场。
追踪咆哮虐杀龙的D博士从阿帕因拍摄的影像中看到了死亡暴龙的画像而变得严肃起来，他告诉大家死亡暴龙是过去曾给大陆带来毁灭的恐怖ZOIDS，并警告小邦如果在战斗中被破坏ZOIDS核心的话他将永远失去重装长牙狮。
不愿连累大家的鲁道夫打算趁夜逃走，在拳拳相交之后鲁道夫和小邦成为知心的好友，就在小邦打算将盖罗斯戒指交给鲁道夫时，影子突然出现将其掳走。为拯救自己的朋友小邦不得不与雷文交战，完全不是咆哮虐杀龙对手的重装长牙狮在战斗中受到荷电粒子炮的直接攻击身亡，小邦在千钧一发之际被奇克收纳入体内存活下来，但他已经永远失去了自己的搭档重装长牙狮……

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—第23集—【皇帝的戒指】

打败小邦的雷文并没有将鲁道夫带回帝国邀功，而是将他丢给了梅特尔里希，但鲁道夫身上并没带有关键的皇帝身份戒指。虽然侥幸生存下来奇克还是受了重伤，但为了救回自己的朋友，小邦和阿帕因前往交易地点并设计救回了鲁道夫。
面对梅尔特里希的追击小邦和鲁道夫逃进了矿坑中，逃跑中小邦为保护鲁道夫而受伤，看着为此激动的鲁道夫小邦却说保护朋友是不需要理由的，最终小邦和鲁道夫靠着自己的努力逃出生天，敌人的ZOIDS也在机动奔狼的攻击下失去行动能力。
菲妮为自己只能够在原地呆着等小邦回来而感到失落，在眺望月亮的时候菲妮听到了召唤自己的声音进入奇克身体内部，发出强烈光芒的奇克与石化的重装长牙狮合为一体变成一个巨大的光茧，在记忆形成的意识中菲妮见到了另一个陌生而又熟悉的自己……

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—第24集—【远方的呼唤】

D博士通过调查发现这个奇妙的光茧是因为菲妮和奇克在使用他们奇特的力量修复重装长牙狮，但是奇克没有选择自己而是菲妮让小邦非常介意（PS：奇克是不可能选择不是纯种古代Zi星人的小邦，而且对奇克而言而已有亲密关系的人在这个世上只有菲妮而已，奇克对小邦亲密仅仅是因为他的热情打动了奇克，小邦这个时候完全是在乱发脾气），乱发脾气的小邦在胡搞一通后离开大家，大家这时并没有发现有人正在窥视荒原中正在发生的奇特景象。
私自出行寻找小邦的鲁道夫看着像小孩子般把错误推给别人的小邦，忍不住大骂对方“胆小鬼”后转身离开，不懂反省的小邦在听到内心传来的菲妮的呼声后，总算醒悟到对自己而言真正珍贵的东西是什么，就在他打算回到同伴身边的时候遭到了奇袭毒蝎的攻击。
为人阴险的史汀格用武力制服了梅尔特里希后，以受害者的身份接近了毫无防备的慕蓓，吃了含有麻药的食物阿帕因和慕蓓都失去了行动能力，就在大家都陷入了危机的时候，包裹重装长牙狮的光茧发出了更耀眼的光芒……

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—第25集—【新长牙狮】

有着恶趣味史汀卡将阿帕因等人绑在烈日下暴晒，然而他的真正目的是即将进化诞生的未知ZOIDS和Organoid，没有立刻杀死阿帕因和慕蓓，是为了利用他们引出重视感情的奇克，在大家惊讶的眼光中光茧中走出一个巨大的身影……
小邦在与奇袭毒蝎的战斗中顽强地生存下来，虽然无法完全掌控奇袭毒蝎的性能，他还是用潜入地下的战术打败了黑暗角龙。D博士凭借机械铠甲的力量救下大家，但展开ZOIDS之间的战斗后，驾驶奇袭毒蝎的小邦却因为毒气弹而失去战斗能力。
为保护小邦，鲁道夫驾驶自己并不熟悉的ZOIDS展开战斗，被爆炸的气浪吹飞的小邦在掉向光茧时听到菲妮的声音，喊出自己内心真正愿望的小邦乘上了获得新生的重装长牙狮，它的名字是——超重剑长牙狮，超重剑长牙狮的强大力量将机甲长牙虎一击战成两半。
但盖罗斯戒指在小邦战斗时被不甘愿被利用的梅特尔里希带走，但鲁道夫却完全没有沮丧，因为他这时已经获得了更重要的东西，小邦也再次见到了奇克和菲妮。

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—第26集—【Zi的记忆】

D博士看穿菲妮正是在现代已经灭绝的古代纯种Zi星人“ZOIDS族”的一员，但菲妮却因为小邦比自己更早一步进入奇克体内而没有取回完整的记忆。大败而归的史汀格将Organoid的情报卖给佣兵组合克罗斯伯兄弟，危险正在靠近小邦一行人。
在前往帝都的沙漠中奇克被赏金猎人克洛斯伯兄弟夺走，无法轻易解决沙漠战ZOIDS的小邦等人陷入苦战，被捕的奇克在菲妮的呼唤下回到小邦身边，超重剑长牙狮与奇克的组合，迅速打败了克洛斯伯兄弟。
而取得戒指的普罗因兹进一步巩固了在帝国内部的政权，他计划在2代皇帝的丧礼结束后举行自己的戴冠仪式。而雷文则在普罗因兹的命令下凭借咆哮虐杀龙的强大战斗力在共和国境内不断厮杀，他的任务是收集死亡暴龙成长时所需的ZOIDS核心。

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—第27集—【救兵】

普罗因兹向大众公布了鲁道夫的死亡信息，并在各地设下关卡四处搜索小邦等人的行踪，更断绝了各个城镇的联络手段，并给他们冠上“皇帝假冒者”的罪名进行通缉，为避免麻烦，小邦和菲妮等人分成男女两队从不同路线越过帝国军的包围网。
救下险些遇险的鲁道夫，小邦等人被帝国军的自律机器人追上很快失去了抵抗力遭到逮捕。就在大家绝望时，一名帝国兵解决了看守救出了小邦，原来他就是当初小邦在新海力克市救下的帝国军士兵洛凯，但他最终没能见到自己母亲最后一面。
救出奇克的小邦一行人趁爆炸之际逃出营地，并在洛凯的帮助下摆脱帝国军士兵的追捕。最后一刻慕蓓及时赶到，在超重剑长牙狮和机动奔狼的活跃下打败了帝国军的ZOIDS，但大家再没见到已经成功逃跑的洛凯。

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—第28集—【奔跑吧!野狼!】

长着一脸流氓相的阿帕因在华特布尔克镇被当地自卫队当成强盗追捕，好不容易逃进教堂中却又被修女用枪瞄准，与救下教会的孤儿佩达的小邦相会，才从神父的口中的得知因为帝国逃兵成为强盗后在附近袭击定时运输队，使得镇内物质短缺才使大家格外警戒。
教会的孩子们因为患上附近常有的卡夫奇·卡哈热病而生命垂危，而关键的疫苗却被流窜的强盗夺走，看到这一幕阿帕因一反平时吝啬的常态，主动提出要前往盗贼的巢穴夺回疫苗，在路上的交谈中小邦得知阿帕因也曾因为妹妹患上热病而束手无措，只能眼睁睁看着她在眼前死去…….
靠着小邦在前方吸引敌人，阿帕因从后方潜入基地夺回了疫苗，但在撤退的时候机动奔狼却因为遭到攻击而在半路上失去了行动力，不甘心就此失败的阿帕因在沙漠中拖着伤痛向小镇进发……在小邦和阿帕因的努力下孩子们得救了，小邦也感觉到阿帕因比想象中更有人情味……

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—第29集—【大空的勇者】

修巴鲁兹在好友拉尔夫的邀请下与新型的高速飞龙展开模拟战，曾经身为元帅的普罗因兹当下的政策令军方实力获得增强，曾是只有2架高速飞龙的艾贝雷空军基地现在已经是拥有上百架ZOIDS的大型基地。然而不知道这个情报的小邦在鲁道夫建议下打算强行渡过。
效忠皇室的修巴鲁兹在表现出明显的反抗意识时被拉尔夫以通敌罪名遭到拘禁，面对数量众多的空军没有与奇克合体的超重剑长牙狮显得格外吃力。就在这时戴上面具成为共和国军新型ZOIDS苍茫翼龙测试驾驶员的罗素和薇欧拉截下帝国军的情报赶来支援。
苍茫翼龙优秀的性能迅速将追击的高速飞龙全数击倒，与奇克合体的重装长牙狮爆发出比追兵更高的移动速度逃走了，气急败坏的拉尔夫打算倾尽全力消灭小邦一行人时，修巴鲁兹却突然挣脱束缚按下了基地的毁灭按钮，小邦等人就在这些未知的同伴的帮助下安全逃走了。

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—第30集—【慕蓓的华尔兹】

被帝国军追击的小邦等人，在一片私有地中得到资产家马克曼的庇护，虽然明白追击的对象就在眼前，帝国军只能讪讪退去。事后大家得知马克曼曾经是追求慕蓓的对象之一，慕蓓却告诉大家她对马克曼完全不感兴趣。
帝国军军官打算伪造证据对别墅进行强制搜查，但面对枪口也没有变色的马克曼在气势上压倒了军官，再次吓退帝国军之后慕蓓却给了马克曼一巴掌希望他能够珍惜自己，看到两人关系并不普通的小邦大家决定将慕蓓托付给马克曼悄悄离开。
不甘心就此失败的帝国军官对别墅展开强行调查，但马克曼也亮出自己的底牌——深藏在别墅底下的大量ZOIDS，连赶来支援的高速飞龙也在翼之男爵的帮助下全数击退。然而在两人分别后大家从慕蓓口中得知她把马克曼甩了的最大理由，是因为他对音乐的喜好实在是不合自己口味，随后慕蓓哼起了自己心爱的歌……

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—第31集—【三骑士】

对自己守护村庄的任务感到不满的帝国军官将自己应该守护的村庄风之都烧毁，但这只队伍却在返回帝都途中遭到3只旧式特装型机甲长牙虎的攻击全灭，驾驶这些ZOIDS是传说中拥有强大ZOIDS战斗技巧，现在却在山中隐居的盖罗斯帝国三骑士。
燃尽的风之都让鲁道夫充满了懊悔，小邦却鼓励他尽早赶到帝都才是旅行的意义。接到普罗因兹命令的三骑士对小邦等人发起挑战，从鲁道夫的口中听说了传说中三骑士的事迹后，小邦内心燃起了强烈的斗争心，双方在勇者之谷的竞技场中展开了对决。
阿帕因使出全力与其中一名骑士打得两败俱伤，第二位骑士也被小邦以自身伤口击败，就在帝国军想要趁机打倒小邦时，三骑士的华格纳却将敌人全数击倒。两人在观众们的呼声中展开了名誉的决斗，小邦抓住华格纳在看到鲁道夫时发出的破绽将他打败，这场决斗在观众的掌声中结束……